《火影忍者》（动画片）剧情分集介绍（61--122）　　

　　第61集
　　第一回合的对战的是鸣人与宁次。在通饶点穴法的宁次面前，鸣人的影分身术也无用武之地。而且宁次更有‘八卦掌回天’这种绝对防御的招式。这是一种拥有视野３６０度以上，在受到攻击的时候，在全身发放出大量的查克拉，以这发放力防御物理攻击的招式。宁次把鸣人的攻击一一躲开，再用‘八卦掌回天’点了鸣人全身６４个穴位。鸣人终于再站不起来…
　　第62集
　　鸣人与宁次的对战，在宁次压倒胜的优势下，比试继续进行。宁次攻击鸣人的胸腔，满以为这样就可以结束比赛，但是伤痕累累的鸣人仍然坚持不肯放弃。但是鸣人受到宁次的柔拳攻击，全身的穴道被封，完成使不出查克拉。就在这时候，在鸣人的脑里想起了自来也说话的话。那就是在自己体内沉睡的强大力量－属于九尾狐的那股查克拉。接着，鸣人以拼死的意念结印…
　　第63集
　　宁次的伯父日足出现在被鸣人打倒，被送到医院的宁次面前，并把他的爸爸日差死去的真相告诉他。宁次痛恨着自己的爸爸因为日足而被杀。但是，日足告诉宁次自己当时已经打算要死的，可是日差却自己选择了死亡的命运。宁次听到这番说话后想到，到底所谓人的命运，应该是像他一直以来所想的那样，是早就被注定了的，还是像鸣人所说的那样，是由自己决定的？　　接下来的比试是由佐助决战我爱罗，可是佐助却没有出现。鸣人深信佐助一定会出现的…
　　第64集
　　因为佐助的对战被跳过，所以突然的就到鹿丸上场进行比试。鹿丸抱着“反正自己这场是配角的比试”的态度，本来就看不出有什么干劲，当他知道对手是女忍者手鞠后，就更加没有战意。他在比试中眺望着天空的浮云，想着自己要当忍者的理由。阿斯玛把鹿丸那出人意表的真实一面告诉坐在观众席的红…
　　第65集
　　在比试中占了优势的鹿丸突然提出弃权，手鞠最后得到胜利。接下来的是佐助与我爱罗的比赛，但是佐助还是没有出现在会场。距离时限只剩下１０分钟，更传出佐助在比试前的修行中受了重伤等传言，鸣人非常紧张，小樱则真切的祈祷。然后，观众席上响起一片呼喊佐助的声音…
　　第66集
　　最引人触目的比试－佐助与我爱罗之战正式开始。比试中，我爱罗呼叫着妈妈，好像在跟谁说着话似的，让人毛骨悚然。原来这是意味着对我爱罗来说，佐助是有让他使出真正力量价值的人。
　　第67集
　　返回自我的我爱罗，利用砂做成的分身展开攻击，但是佐助用前所未有的高速移动，让在座的所有都感到非常惊讶。他那速度和行动，都跟小李的一模一样。小李一想到自己花了好几年的时间才学会的东西，佐助只用了短短的１个月就完全学会了，惊讶他才是真正的天才。可是，我爱罗并不是一个单纯用体术就可以打倒的对手。鸣人了解到我爱罗是为了杀人而生存的，请求卡卡西阻止这场比试。但是卡卡西却袖手旁观。佐助似乎要使出某种强大的招式…
　　第68集
　　在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。砂忍者因为我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧追在我爱罗他们身后，突然，大蛇丸出现…
　　第69集
　　图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在追踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起追佐助。卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥ　ＤＯＧ帕克。接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去追佐助。　　另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发…
　　第70集
　　小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起追佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下追他们身后。这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被追上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术” 。那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿…
　　第71集
　　大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生’把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。　　接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞’制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔…
　　第72集
　　追着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法.风砂尘’折腾。但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次追在我爱罗等人身后。　　另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术’。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可是当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。
　　第73集
　　火影与大蛇丸展开了连番激战。火影最后终于使出了连大蛇丸也不知道的秘术‘封印术.尸鬼封尽’呼唤出死神，把初代和第二代火影的灵魂从体内吸走。接着，火影终于要与大蛇丸直接文手。火影从腹部延伸出死神之腕侵入大蛇丸腹部，试图夺去大蛇丸的灵魂。被尸鬼封尽封印的人，将永远不能成佛，要在死廊之腹中永远受苦。可是使用这种忍术的后果，就是要使用者本身也要把自己的灵魂交给死神…
　　第74集
　　当佐助和勘九郎正要战斗的时候，油女出现。佐助于是把勘九郎交给油女，自己再继续去追我爱罗。在森林中，被手鞠背着逃跑的我爱罗苏醒过来。佐助追至那里，二人终于面对面。就在这时候，我爱罗突然露出痛苦的表情，半边脸更开始裂开。有什么东西在我爱罗体内开始觉醒。我爱罗对着佐助大声呼喊‘你就是我的猎物！’。终于展示出他的真面目…
　　第75集
　　佐助面对着半边身体变成妖怪的我爱罗。我爱罗拘泥跟佐助战斗的理由是‘因为他跟自己相同，追寻力量，双眼充满着憎恨和杀意’。战斗对我爱罗来说，是有着凭借把别人杀死来确切感爱自己的存在价值的意义。我爱罗向佐助展开挑战。佐助回忆起，在宇智波一族中，为什么会自己会成为唯一生还者的理由…
　　第76集
　　鸣人和小樱终于去到佐助身边的时候，与我爱罗作生死决战的佐助刚力竭倒下。看到半边身体变成妖怪的我爱罗，鸣人非常惊讶，于是连忙带着佐助逃跑。就在这时候，我爱罗想再次攻击佐助，小樱用身体掩护佐助昏倒下去落入我爱罗手里。　　佐助和小樱都相继被打倒，正当鸣人不知如何是好的时候，我爱罗突然痛苦的抱着头，原来在他的脑里，正唤醒了小时候的记忆。　　我爱罗从小就因为被认定为妖怪被所有人害怕着，所以，我爱罗是在完全没有被爱的情况下长大的。
　　第77集
　　在我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。　　被认为是妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。可是，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…
　　第78集
　　面对与我爱罗的实力悬殊，鸣人无效可施。但是，当他眼看舍身拯救自己和小樱的佐助的行动时，想起了曾经说过‘人在想保护重要的东西时，就会真正变强’这番话的白和伊鲁卡老师。　　结果，鸣人以不能相信的强大查克拉压倒了我爱罗，让形状逆转。但是，当鸣人想使出最后一击时，在听到巨大的声响的同时，我爱罗终于露出真面目，变成完全体‘守鹤’。
　　第79集
　　藉着我爱罗的假寐术，守鹤开始发挥出的本来力量。鸣人利用变身术变身成巨大的九尾狐，企图与蛤蟆文太唤醒使用忍术让自己沉睡的我爱罗，削弱守鹤的力量。可是，守鹤的力量非常强大，连蛤蟆文太也开始慢慢的被逐步逐步逼退，我爱罗的攻击逼近鸣人。　　另一方面，在木叶村里，第三代火影与大蛇丸正激战着。虽然第三代赌命的使出了封印术‘尸鬼封尽’压倒大蛇丸，但是受了伤的他却已经没有余力把大蛇丸的灵魂封印起来…
　　第80集
　　鸣人和我爱罗竭尽全力战斗。现在不用战斗，他们连站起来的气力都没有，但是，即使这样，鸣人为了保护小樱和佐助，还是顽强的要跟我爱罗战斗下去，我爱罗不禁疑问：什么鸣人会这样子的强？　　我爱罗和鸣人自出生起，同样的受到村民所讨厌，同样的抱着自己对任何人来说都是不必要的存在。可是二人却有决定性的不同的地方，那就是想要保护认同自己存在的人那一颗心。我爱罗终于领悟到，鸣人因为有爱所以才会那么强…
　　第81集
　　木叶村众人总算击退大蛇丸想要击溃大叶村的野心。但是村子却受了重创，大家都在赶忙着恢复的工作。与此同时，在村里出现两个陌生的人影。他们是佐助的哥哥字智波鼬，以及Ｓ级别的重犯干柿鬼鲛。猿飞和红都感觉到不寻常的气，于是赶紧向着两人的方向进发。之后发现二人的正体，展开一场大战。
　　第82集
　　猿飞和红面临大危机，在紧急关头，卡卡西出现拯救了二人。至此为止都还没有出手的鼬终于也加入战斗。开始时卡卡西和鼬二人战斗得势均力敌。可是，作为写轮眼真正的继承者的鼬，发挥出被称为最强的宇智波一族真正的实力。最终，面对这强大力量的卡卡西，到底能否得到胜利？
　　第83集
　　为了得到现在行踪不明、传说中的三人之一的纲手的消息，鸣人和自来也展开旅程。自来也一方面保护鸣人免受已经成为谜之组织‘晓’一员的宇智波鼬的追击，另一方面又对他进行修练。看见缠着自己要学新忍术的鸣人，自来也不禁想起了自己以前的徒弟－第四代火影，还把鸣人跟年少时的自己重叠起来。 　　另一方面，小樱前往探望受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西，却意外的知道了重大的事实。那就是，佐助那个摧毁自己一族人的哥哥宇智波鼬再次在木叶出现，还有就是他正在追击着鸣人。佐助向着自来也和鸣人身处的宿场町发足狂奔…
　　第84集
　　为了跟鼬决一死战，佐助赶赴鸣人身处的宿场。他再次回想起悲惨的过去。　　鼬以前是佐助引以为傲的哥哥，７岁就以最佳成积从忍术学校毕业，１３岁时更成为木叶杓中最强部队‘暗部’的分队长。可是在某个夜晚，他就以一人之力摧毁了木叶村的名门宇智波一族，只留下弟弟佐助一人…　　现在鼬正想掳获鸣人。佐助终于抵达了宿场町…
　　第85集
　　在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，自来也出现拯救了他。鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。自来也对他们表示绝对不会把鸣人交给他们。可是，在这时候，被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但佐助还是站起来面对鼬。替父母，一族的人向鼬复仇的战斗随即展开…
　　第86集
　　身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也决定把这强大的招式传授给鸣人。　　鸣人终于要开始真正的修行…
　　第87集
　　长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。　　佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…
　　第88集
　　鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，但是跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量。　　鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…
　　第89集
　　纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜突然出现在二人面前。原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受伤的手。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…
　　第90集
　　作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。　　就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…
　　第91集
　　鸣人因为受不住纲手讥讽历代火影都是傻瓜而跟她打起架来。虽然鸣人在纲手表现出一瞬间的空隙时使出了正在修行中的第四代火影的绝技，但却落空了。接着纲手开始指责自来也。听见后很生气的鸣人扬言只要３天自己就能够学会这招式。纲手于是对鸣人许下诺言，说只要他能够在１星期内学会这就把自己身上带着的，初代火影的首饰族给他。这首饰是纲手重要的，而且还是隐藏着痛苦回忆的东西…
　　第92集
　　为了得到从纲手那里得到首饰，鸣人用尽努力想要在一星期内学会那招忍术。另一方面，纲手被大蛇丸以让她所爱的弟弟和男人复活为交换条件所诱惑，仍然处于困惑中。兜对没有立即回答的纲手感到怀疑，但大蛇丸却似乎很有自信的说‘她一定会接受条件的’。就在这时候，在酒馆喝酒的自来也，却被下药，意识慢慢模糊起来…
　　第93集
　　想再一次跟纲树和断见面的纲手，一度受到大蛇丸提出的条件诱惑，但是，当她想起了跟他们俩人拥有相同梦想的鸣人时，却悬崖勒马。无论如何也想借助纲手的力量来替自己治愈手腕的大蛇丸，再次触起纲手痛苦的内心，结果纲手陷于动彃不得的状态。鸣人因为被兜说自己没有当忍者的才能而感到畏惧。紧接着的，自来也ＶＳ大蛇丸、鸣人ＶＳ扈的攻防战正式揭开序幕…
　　第94集
　　大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也因为受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能’。但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性’来反驳的大蛇丸。 　　另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击…
　　第95集
　　鸣人说出”实话实说”就是自己的忍道。受到兜重创的纲手想起了纲树、断、鸣人三人相同的梦想，决心把最后的希望都押注在鸣人身上。受到鸣人保护自己的意志影响，她终于克服了一直以来的血液恐惧症，她身上的封印终于解开了…
　　第96集
　　自来也、纲手、大蛇丸三人同时使用出通灵之术，作出生死决斗。　　虽然自来也与纲手二人联手力战大蛇丸，但始终是元三忍之一的大蛇丸不是那么容易就能被打败。拖着伤痕累累的身体的纲手抱着必死的决心力战大蛇丸，但总让人感到有不协调的感觉，到底这不协调的感觉是什么？！
　　第97集
　　纲手为了正式继任为第五代火影，鸣人一行人向着木叶村进发。但纲手提议去途中经过的温泉镇。在那里等待着的，是想向纲手讨回欠款的赤城一伙人。趁着鸣人他们入浴时，赤城的人偷去了”首饰”。鸣人发现后对他们穷追不舍。但当鸣人听到他们的故事后却深表同情，决定助他们一臂之力，讨回欠债…
　　第98集
　　鸣人拜托纲手在就任火影前去替佐助和小李治伤。替小李疹治后，纲手告诉小李寻找当忍者以外的道路。在中忍考试时，跟我爱罗一战后，小李的身体已经伤痕累累。　　小李一直以证明即使只会用体术也能够成为出色的忍者为目标。但是，失去了这希望的小李，从今以后应该如何是好？　　另一方面，木叶村却又还没有从音忍的袭击恢复过来…
　　第99集
　　小李一直犹豫到底要听从纲手的忠告放弃当忍者，还是要接受只有５０％成功率、不是成功就是死亡的手术。　　另一方面，与第三代火影冲突性的别离后，木叶丸一直封闭着的渡过每一天。也因为这原因，他无法接受纲手继任为新的火影。当纲手想用武力制服制造麻烦的木叶丸时，鸣人向她却提出让自己去游说木叶丸…
　　第100集
　　被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。　　另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…
　　第101集
　　鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划…
　　第102集
　　鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。　　在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。　　鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。
　　第103集
　　家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。　　另一方面，鸣人等人追着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。就在这时候，雨忍的气息续渐接近…
　　第104集
　　鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续追伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，于是就去了”休息”。　　伊达为什么会那样憎恨忍者？为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治疗的伊达，最后也把自己那悲伤的理由告诉３人…
　　第105集
　　虽然被葵妨碍，但伊达仍然努力向着终点进发。鸣人他们拯救伊达后，终于知道让伊达决心不再想信任何人的过去。伊达过去的目标是要当一名忍者。他在接受中忍考试的时候，伊达担任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０条问题，是要３人一组的用伴互相战斗。问题的内容是要３人互相竞争，最后其中一人要落第。看到考虑着同伴的同时，又想通过中忍考试的伊达等人，伊比喜毫不留情的告诉他们全体都失去资格。在不知道原因下失去资格的伊达感到非常绝望，之后更步进可怕的命运…
　　第106集
　　次郎长和九六两帮人在藻土吕木神社的祭神仪式中展开火拼。在诸侯的监督下进行的比赛也差不多接近尾声。次郎长相信伊达，一直在终点等候。可是，在伊达的面前，却站着受雇于对手的忍者葵。　　佐助在终点前出现的葵打倒。小樱出手想救佐助，也一起掉下悬崖。另一方面，受了伤的鸣人用尽残余的力量再次站起来，为了保护伊达、拯救佐助和小樱…。然后，鸣人与葵的最后决斗终于展屏…
　　第107集
　　以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。　　在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。与此同时，大蛇丸的魔手再一次潜入…
　　第108集
　　鸣人和佐助的胜负之战终于开始。两人互相猛烈攻击，最后鸣人和佐助分别使出绝招螺丝丸和千鸟。在已经无法停止使出这两招忍术的时候，小樱冲到两人之中。接着，在千钧一发之际，卡卡西出手阻止了二人，但是在鸣人和佐助之间已经出现裂缝…　　佐助因亲身领会到鸣人急速的在成长而感到自卑。既燃烧着对鼬的复仇心，又强烈的不能认同鸣人的实力，在这样的佐助面前，音忍四众突然出现…
　　第109集
　　音忍四人众鬼童丸、左近、次郎坊、多由也突然出现在佐助面前。佐助把自己想要对鼬复仇的愤怒迁怒于音忍。可是，音忍们却以压倒怛的力量反过来攻击佐助。　　另一方面，鸣人和小樱来到拉面店。小樱为大蛇丸刻印在佐助身上的咒印而烦恼，鸣人开朗的叫她不用担心，更表示佐助是绝对不会接受大蛇丸那种人的邀请的，小樱闻言如释重负。　　这时间，音忍们告诉落入佐近手中的佐助，要是想向鼬报仇就快去找大蛇丸…
　　第110集
　　小樱拼命阻止佐助，可是他充耳不闻，接受了音忍的邀请离开了木叶村，纲手得悉后，把鹿丸唤来命他把佐助带回木叶村。但是，在这次鹿丸作为中忍的第一个任务的背后，大家都能预视到隐藏着大蛇丸的魔爪这一大麻烦。而且，差不多所有的中忍都不在木叶村里…。
　　第111集
　　接着，鸣人、鹿丸、丁次、宁次、犬冢和赤丸这“五人加一只狗”的组合，展开了佐助追捕行动。在鹿丸快速的判断下，鸣人他们使出了“铁壁的阵式”，并跟小樱承诺“绝对会把佐助带回来”后，便正式出发。
　　第112集
　　和音忍四人众一同前往音隐村的途中，佐助为了使咒印的力量增强，吞下醒心丸，呈现假死状态。音忍们把佐助放进棺材，并下了封印，运往大蛇丸的处所。在去往大蛇丸的路上，木叶的上忍雷同和玄间偶然路过，结果被音忍四人众击溃了。　　在同一时间鸣人一群人也正在追上，在与上忍的激战中疲惫不堪而休息的音忍四人众。但是，由于鸣人一群被音隐察觉到了意图，受到了先发制人的攻击。虽然鸣人一群也有反击，却因为被次郎坊的忍术封在了土壁的结界中…
　　第113集
　　鸣人他们被次郎坊的法术关在土壁的结界中。而且 次郎坊在土壁的外面吸收鸣人他们的查克拉，5人的体力相继被夺去。可是，由于的鹿丸正确的判断和丁次的力量，5人成功的从结界中逃脱出来。使出全力反击的　　鸣人和牙被次郎坊非常轻易的击倒了。　　鹿丸做出了 “再这样下去佐助就会越过国境，以我们的能力就解决不了了”的决断，决定把小队分为追击佐助小组和阻止次郎坊小组。于是，坚持一个人留下的丁次站在了次郎坊的面前。
　　第114集
　　丁次持有吃了以后可以爆发力量的 青 黄 赤 三种颜色的密药参加这次任务。这密药在药效结束的时候有使身体中疼痛的副作用。首先丁次吃了青色的法练丸，制止了次郎坊的攻击。　　但是 次郎坊不好对付，只好接着使用黄色的法炼丸。丁次使用部分倍化之术使手臂和腿巨大化，发起了猛烈的攻击。可是 次郎坊揭开了咒印，使出了以前10倍以上的力量反击。对由于密药的副作用不能动坦的丁次 次郎坊不留情的吸取丁次的力量。在渐渐消退的意识中，丁次回忆起了小时候和鹿丸相见的事情。
　　第115集
　　带着放有佐助棺材急忙干路的音忍们，没有想到鸣人他们可以突破次郎坊的防线并追上来，所以连陷阱都顾不上设就拼命地前进。由于此疏忽大意而受到了鸣人他们的攻击，鹿丸利用忍术将自己换装成为次郎坊的模样假装和音忍们会合。但是，马上就被拆穿了。鹿丸被会吐出蜘蛛丝的鬼同丸的忍术“蜘蛛束缚术”给抓住了。虽然鸣人的影分身们都一拥而上，但是结果还是被蜘蛛丝所抓住。接着鬼同丸又使出了“蜘蛛粘金之术”，鸣人拼命的想切断蛛丝，但是…
　　第116集
　　带着“一人一杀”的觉悟和鬼童丸对决的宁次以柔拳展开了攻击。但是鬼童丸利用硬质化的蜘蛛粘金把自己的体表包裹起来，借此防御宁次的攻击。此时，宁次的柔拳对鬼童丸无效，而鬼童丸的蜘蛛缚之术也对宁次无效。双方进入了谁都无法取得先机的拉锯战。
　　第117集
　　在不断的接近战中，宁次发现了可以用柔拳取胜的机会。与此同时，鬼童丸却使用了通灵术召唤出了一头巨大的蜘蛛，并派出了着无数的小蜘蛛向宁次袭来。宁次只得使用白眼来躲避。被宁次的眼力所惊呆的鬼童丸在不意之间似乎察觉了什么……
　　第118集
　　音忍们必须在明天中午之前把佐助送到大蛇丸处。在大战之后，只剩下鸣人、鹿丸、犬冢和赤丸的3人1狗的组合。因为怎么也赶不上音忍而感到着急的鸣人和犬冢，打算赌上一把，夜袭音忍们。但是，经过鹿丸详细的分析后，发现夜晚攻击不但危险而且缺点很多，所以他们准备等到早晨用奇袭攻击的作战方式。与此同时，那个被木叶村的3代火影重伤的大蛇丸，正在死亡线上挣扎。
　　第119集
　　鸣人等人终于成功地夺回了佐助，但是左近和多由也仍然紧随其后，绝不肯放过鸣人等。赤丸挺身而出把起爆札粘在了木头上，给左近设下陷阱。可是却被愤怒的左近给抓住，反而自己被绑在了木头上。就在千钧一发之际牙将赤丸救出，就在那瞬间，起爆札引爆了。牙和赤丸和左近一起跌入了谷底。　　另一方面，多由也向鸣人他们逼来。就在2人出手攻击多由也时，一股异样的杀气出现在鸣人面前…
　　第120集
　　在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，但是始终还是未能伤及到君麻呂分毫。而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸决定使用新的必杀。
　　第121集
　　拥有能够进入他人身体的右近，进入了牙的身体，想要以破坏牙的细胞组织来杀死牙。就在这时，牙决定将右近困在自己体内并使用苦奈切腹自杀。牙和右近脸上都显现出痛苦的表情。就在牙准备给自己致命一击的瞬间，右近从其体内分离了出来。从同一处地方流出血来的右近也痛苦的倒在地上。而牙就在这时使出了最后的力气将苦奈飞向了右近。就在这时，鸣人看到了君麻呂的血继限界，而吓出一身冷汗。而鹿丸仍然在于多由也的3个巨人苦战中。他们3人都能各自取胜么？
　　第122集
　　击败了右近和左近的牙带着赤丸逃走了。而此时鸣人却于君麻吕的骨剑苦战中。另外一方，鹿丸也在于多由也所操纵的3个巨人战斗中。随着多由也的曲调发生变化、巨人们的口中也出现了物质化的灵。被灵不小心碰到的鹿丸，从手臂开始被慢慢的吞噬体内的能量。鹿丸灵机一动，用仅存不多的起爆札和烟雾玉闪了开来。因为处于完全不利状态，鹿丸只能躲起来。善于使用战术的鹿丸决心展开起死回生的大反击。